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                                                                                  优德88注册唯一官方_2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券召募声名书(图)

                                                                                  来源:优德88注册唯一官方日期:2018/07/06 浏览:8129

                                                                                  2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券召募声名书

                                                                                  重要声明及提醒

                                                                                  一、刊行人董事会声明

                                                                                  刊行人董事会已核准本期债券召募声名书及其择要,刊行人全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                                  二、刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐部分认真人声明

                                                                                  刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐部分认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

                                                                                  三、主承销商勤勉尽职声明

                                                                                  主承销商凭证相干法令礼貌的划定及有关要求,对本期债券刊行原料的真实性、精确性、完备性举办了充实核查,确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  四、投资提醒

                                                                                  凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本期债券召募声名书及其有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险作出实质性判定。

                                                                                  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本期债券召募声名书对本期债券各项权力任务的约定。

                                                                                  债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行认真。

                                                                                  五、其他重大事项或风险提醒

                                                                                  除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券召募声名书中列明的信息和对本期债券召募声名书作任何声名。投资者若对本期债券召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。

                                                                                  六、债券根基要素

                                                                                  (一)债券名称:2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券(简称“12通辽天诚债”)。

                                                                                  (二)刊行总额:人民币十亿元。

                                                                                  (三)债券限期和利率:本期债券为7年期牢靠利率债券,同时配置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年尾别离凭证刊行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例送还债券本金。

                                                                                  本期债券票面年利率为7.75%(该利率按照基准利率加上根基利差3.35%确定,基准利率为刊行首日前5个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)发布的一年期Shibor利率的算术均匀数4.40%,基准利率四舍五入保存两位小数),在本期债券存续期内牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。

                                                                                  (四)刊行方法和刊行工具:本期债券通过承销团成员配置的刊行网点向在中央国债挂号公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外)果真刊行。

                                                                                  (五)名誉级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券名誉品级为AA级,刊行人主体恒久名誉品级为AA-级。

                                                                                  (六)债券包管:本期债券无包管。

                                                                                  (七)活动性支持:本期债券存续期内,当刊行人对本期债券本息偿付产生资金活动性不敷时,中国银行股份有限公司通辽分行在切合国度法令、礼貌的条件下,理睬在付息或兑付日前五个事变日给以刊行人昔时应付债券本息的100%的活动资金贷款,该活动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息,以办理刊行人姑且偿债坚苦。

                                                                                  释 义

                                                                                  在本召募声名书择要中,除非上下文还有划定,下列词汇具有以下寄义:

                                                                                  刊行人、公司:指通辽市天诚都市建树投资有限公司。

                                                                                  本期债券:指总额为人民币10亿元的2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券。

                                                                                  本次刊行:指本期债券的刊行。

                                                                                  中央国债挂号公司:指中央国债挂号结算有限责任公司。

                                                                                  主承销商:指国信证券股份有限公司。

                                                                                  承销团:指主承销商为本次刊行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商构成的承销团。

                                                                                  余额包销:指承销团成员按承销团协议所划定的各自承销本期债券的份额,包袱债券刊行的风险,在刊行期竣事后,将各自未售出的本期债券所有自行购入的承销方法。

                                                                                  召募声名书:指《2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券召募声名书》。

                                                                                  召募声名书择要:指《2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券召募声名书择要》。

                                                                                  《受托打点协议》:指《2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券受托打点协议》。

                                                                                  《债券持有人集会会议法则》:指《2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券债券持有人集会会议法则》。

                                                                                  《偿债资金专户禁锢协议》:指本期债券刊行人与中国银行股份有限公司通辽分行签定的《2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券偿债资金专户禁锢协议》。

                                                                                  《活动性支持协议》:指本期债券刊行人与中国银行股份有限公司通辽分行签定的《活动性支持贷款协议》。

                                                                                  元:指人民币元。

                                                                                  事变日:指北京市的贸易银行对公业务日(不包罗法定节沐日或苏息日)。

                                                                                  法定节沐日或苏息日:指中华人民共和国的法定及当局指定节沐日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日或苏息日)。

                                                                                  第一条 债券刊行依据

                                                                                  本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金[2012]2918号文件核准果真刊行。

                                                                                  第二条 本次债券刊行的有关机构

                                                                                  一、刊行人:通辽市天诚都市建树投资有限公司

                                                                                  住所:通辽市中心大街东2473号

                                                                                  法定代表人:陈宏明

                                                                                  接洽人:潘鹏

                                                                                  接洽地点:通辽市科尔沁区霍林河大街908号

                                                                                  电话:0475-8319592

                                                                                  传真:0475-8319592

                                                                                  邮编:028000

                                                                                  二、承销团

                                                                                  (一)主承销商:国信证券股份有限公司

                                                                                  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

                                                                                  法定代表人:何如

                                                                                  接洽人:缪钦、韩远远、张柯

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街昌盛街6号国信证券大厦3层

                                                                                  电话:010-88005352

                                                                                  传真:010-88005099

                                                                                  邮编:100033

                                                                                  (二)副主承销商:宏源证券股份有限公司

                                                                                  住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

                                                                                  法定代表人:冯戎

                                                                                  接洽人:叶凡

                                                                                  接洽地点:北京市西城区平静桥大街19号

                                                                                  电话:010-88085136

                                                                                  传真:010-88085135

                                                                                  邮编:100033

                                                                                  (三)分销商

                                                                                  1、日信证券有限责任公司

                                                                                  住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号

                                                                                  法定代表人:孔佑杰

                                                                                  接洽人:王晨昱

                                                                                  接洽地点:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

                                                                                  电话:010-88086830-768

                                                                                  传真:010-88086637

                                                                                  邮编:100031

                                                                                  2、东海证券有限责任公司

                                                                                  住所:延陵西路23号投资广场18、19号楼

                                                                                  法定代表人:朱科敏

                                                                                  接洽人:刘婷婷

                                                                                  接洽地点:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼

                                                                                  电话:021-50586660-8564

                                                                                  传真:021-58201342

                                                                                  邮编:200122

                                                                                  三、托管人:中央国债挂号结算有限责任公司

                                                                                  住所:北京市西城区金融大街10号

                                                                                  法定代表人:刘成相

                                                                                  接洽人:田鹏

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街10号

                                                                                  电话:010-88170738

                                                                                  传真:010-88170752

                                                                                  邮编:100033

                                                                                  四、审计机构:中磊管帐师事宜全部限责任公司

                                                                                  住所:北京市丰台区桥南科学城星火路1号

                                                                                  法定代表人:谢泽敏

                                                                                  接洽人:黄福生、吴付涛

                                                                                  接洽地点:上海市静安区安远路531号2楼

                                                                                  电话:021-62274898

                                                                                  传真:021-62276406

                                                                                  邮编:200040

                                                                                  五、名誉评级机构:鹏元资信评估有限公司

                                                                                  住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

                                                                                  法定代表人:刘思源

                                                                                  接洽人:刘洪芳、徐扬彪

                                                                                  接洽地点:北京市西城区金融大街23号安全大厦1006室

                                                                                  电话:010-66216006-823

                                                                                  传真:010-66212002

                                                                                  邮编:100140

                                                                                  六、刊行人状师:内蒙古科斌状师事宜所

                                                                                  住所:内蒙古自治区通辽市科尔沁区科尔沁大街70号

                                                                                  认真人:曹克斌

                                                                                  接洽人:曹克斌、文都日玛拉

                                                                                  接洽地点:通辽市科尔沁区科尔沁大街70号

                                                                                  电话:0475-8263876

                                                                                  传真:0475-8263875

                                                                                  邮编:028000

                                                                                  七、活动性支持银行、禁锢银行、受托打点人:中国银行股份有限公司通辽分行

                                                                                  业务场合:通辽市科尔沁区明仁大街84号

                                                                                  认真人:聂均

                                                                                  接洽人:包宝龙

                                                                                  接洽地点:内蒙古自治区通辽市明仁大街80号

                                                                                  电话:0475-8286927

                                                                                  传真:0475-8286927

                                                                                  邮编:028000

                                                                                  第三条 刊行提纲

                                                                                  一、刊行人:通辽市天诚都市建树投资有限公司。

                                                                                  二、债券名称:2012年通辽市天诚都市建树投资有限公司公司债券(简称“12通辽天诚债”)。

                                                                                  三、刊行总额:人民币十亿元。

                                                                                  四、债券限期和利率:本期债券为7年期牢靠利率债券,同时配置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年尾别离凭证刊行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例送还债券本金。

                                                                                  0